Evento promoveu uma jornada completa de conhecimento para expansão ou venda de empresas,  bem como aquisição de novos negócios

O grupo paranaense Value Group, em parceria com a  STARK Investment Banking e apoio do LIDE Paraná realizou uma imersão sobre Investment Banking para empresários. Batizado de Stark on the Road, o curso busca democratizar o acesso a informações sobre Mercado Financeiro, abordando temas como M&A (Fusões e Aquisições) e operações de crédito estruturadas, para promover o crescimento empresarial  no Brasil.

 Com foco no Middle Market – empresas de médio porte, o conteúdo ajudou empresários a identificarem se seus negócios vivem um momento de expansão ou venda total, também chamado de exit. “Queremos aproximar o capital dos empreendedores paranaenses e mudar essa realidade, aumentando o volume de transações na região e em diferentes setores, da Indústria, Serviços, Tecnologia, Saúde, Agronegócio e tantos outros”, comenta Moacir Vieira, sócio da Value.

 O curso abordou os fundamentos práticos de operações de M&A – Mergers & Acquisitions, que significa “Fusões e Aquisições” – e mostrou como atrair capital para expansão por meio de crédito ou de um sócio investidor. Os participantes receberão também materiais exclusivos, incluindo checklist de diligência prévia (Due Diligence) e o processo de investigação de oportunidade de negócio para que o investidor avalie os riscos da transação, de acordo com o que é utilizado pelas BIG4, grupo composto pelas quatro maiores empresas contábeis especializadas em auditoria e consultoria do mundo (EY, PwC, Deloitte e KPMG).

 “Estruturamos o curso para que o empreendedor tenha a base necessária para saber quanto o mercado pode pagar por sua empresa, como aumentar seu valuation e como se preparar para esse momento da melhor forma. Vamos trazer discussões de casos práticos e conteúdos que vão direto aos pontos que  interessam aos empresários”, destaca Gualtiero Schlichting, CBO da STARK e coordenador da STARK ACADEMY.

A imersão contará com profissionais especializados de vasto relacionamento com investidores e profundo conhecimento de finanças empresariais, estrutura de transações, estratégia e técnicas de negociação.

Para o criador do evento o foco das operações em geral é atrair capital para expansão ou venda total, embora haja uma infinidade de formatos, sendo a maioria ainda desconhecida pelos empresários de médio porte. “Tudo isso ainda é feito de forma muito artesanal, lenta e analógica. Isso sem falar no investimento necessário, que ao final fica na faixa de 8% do volume captado, quando somado todos os custos envolvidos, tais como assessores financeiros, advogados, auditores, tributaristas e contadores.Um verdadeiro desestímulo para quem busca capital e conhece apenas os produtos oferecidos pelos bancos de varejo”, complementa  Gualtiero.

Para a presidente do LIDE Paraná, Heloisa Garrett, existem muitos vendedores de valuation sem relacionamento efetivo com os investidores, e isso acaba criando uma visão distorcida do que realmente pode ser feito no mercado de capitais. “O evento trouxe aos empresários paranaenses fundamentos práticos de operações de mercado em um contexto atual e dinâmico”, salientou.

Os instrutores

Gualtiero Schlichting, M.Eng. – vendeu duas empresas antes dos 30 anos. Executivo e empreendedor multisetorial – Educação, Tecnologia, Call Center, Indústria, Biotech, Real Estate & Defense -, já coordenou mais de 60 transações de Fusões e Aquisições no Brasil e no exterior, somando um total de R$5 Bilhões em volume transacionado, nas duas últimas décadas.

 Especialista em reorganização societária, venda e atração de investimento para empresas de médio porte, também é professor desde 1991, avaliado com nota 9,89 pelos alunos da FGV-SP em 2020. Especialista em M&A pela London Business School.

Atualmente é CBO da Stark, responsável pela expansão e regionalização dos Stark Offices, coordenando a Stark Academy, iniciativa educacional do IB. Também integra o conselho de administração da Lincros Logística S.A e da Climatempo. Formado em Administração pela UDESC e Mestre pela UFSC em Gestão de Negócios. 

Moacir Vieira dos Santos – contador pela UEL, pós graduado em controladoria e finanças pela PUC/PR, consultoria contábil pela UFPR e finanças pela FIPECAFI (FEA/USP) e governança corporativa pelo IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa.

Fundador do Grupo Value, empresa de consultoria com clientes em todo Brasil e América do Sul com foco em auditoria, controladoria, fusões e aquisições. Investidor Anjo pela Smart Value Investment S/A, Conselheiro do Fundo G2 (Shark Tank), LIDE/PR e diversas empresas familiares. 

João Vitor Carminatti – Passed CFA Exam Level III February 2023, sócio-fundador da Stark, doze anos de experiência em finanças corporativas, incluindo processos de captação de recursos, fusões e aquisições, estruturação de joint ventures e leveraged buyouts. Trabalhou na XP, gestoras de investimentos e holding de private equity antes de fundar a Stark em 2016. É economista pela UFSC, especialista em engenharia financeira pela USP.

Bruno Vieira –  doze anos de experiência no mercado de crédito, que iniciou com sua passagem por um dos maiores bancos do país, onde exerceu funções de gestão em agências e na superintendência. Desligou-se da instituição para fundar uma boutique de operações estruturadas focada no middle market do sul do Brasil.

 Maurício R. Maciel – Pós-graduado em Administração de Negócios pela College of Technology London, cursou LLM – Master of Laws in International Business Law na University College London – UCL em 2011, além de diversas extensões em Fusões e Aquisições de empresas, como M&A Internacional pela CEU – IICS Escola de Direito (SP) em 2015.

Desde de 2011 integra os quadros do Marins Bertoldi Advogados, atuando diariamente em consultorias de Direito Societário, com ênfase em Governança Corporativa, Planejamento Sucessório, Fusões e Aquisições. 

Matheus Marder – com 16 anos de experiência no mercado de investimentos, assessora empresas e famílias ao longo dos anos. Possui MBA no Insper e passagens profissionais por bancos e multinacionais.

Hoje é sócio e Head da unidade da Messem Investimentos em Curitiba.

Apoiadores do evento: Messem Investimentos, LIDE Paraná, Marins Bertoldi Advogados e CBN Paraná.